Recientemente, el mercado de criptomonedas ha visto la aparición de una gran cantidad de proyectos dominados por capital de riesgo (VC), especialmente en los campos de Staking y CeDeFi. Estos proyectos atraen rápidamente capital a través de altas valoraciones y popularidad en el mercado, pero a medida que los inversores se familiarizan con las estrategias, su atractivo disminuye gradualmente.
Tomando como ejemplo Ethena, IO y MSN, se puede analizar el proceso de auge y caída de los proyectos de VC:
Ethena se destacó en la ronda de VC gracias a su alta valoración y un estricto mecanismo de lista blanca, pero luego el precio del token cayó drásticamente, dejando muchas inversiones de VC bloqueadas. La atención se despertó tras el anuncio de IO de una financiación de 30 millones de dólares, pero la tecnología era inmadura y presentaba vulnerabilidades de seguridad, lo que finalmente llevó a un ataque de hackers. El fundador de MSN promovió ampliamente la atracción de inversiones, pero después de salir a bolsa, rápidamente perdió impulso, y el valor del token casi se redujo a cero.
También hay proyectos de VC relativamente exitosos como EtherFi, Bouncebit y Eigenlayer, pero presentan una grave homogeneización. Estos proyectos a menudo determinan desde el principio la plataforma de negociación, el equipo y el plan de salida, y luego buscan VC dispuestos a "levantar el carro" para financiar.
La ola de financiamiento actual ha llevado a una burbuja en el mercado, y es difícil cumplir con las expectativas de los proyectos sobrevalorados. Muchos fondos que se presentan bajo el nombre de capital de riesgo en criptomonedas han inundado el mercado, recaudando grandes cantidades de dinero. Las instituciones de VC, para cumplir con los plazos de los LP, se ven obligadas a invertir el capital en el mercado en un corto período, lo que provoca un aumento en la valoración de los proyectos.
Los idealistas son difíciles de mantener, los proyectos "títere" dependen de operaciones de capital. En América del Norte, es común encontrar algunos proyectos que abrazan el idealismo, pero a menudo es difícil que perduren. Otra categoría son los fundadores "títere" que son empujados al frente, los proyectos dependen de una promoción cuidadosamente diseñada y de un sistema de apoyo detrás. También hay algunos proyectos que colaboran completamente con VC, lanzando proyectos de "perro de tierra" que son rentables a corto plazo.
También existen excelentes proyectos compuestos por equipos científicos de primer nivel, como Zama y Fhenix, que investigan la criptografía homomórfica completa. La mayoría de los miembros de estos equipos son verdaderos científicos, enfocados en la investigación académica y en impulsar el progreso de la industria. Los proyectos en los que invierte Paradigm también merecen atención; aunque su rendimiento a corto plazo sea incierto, las perspectivas a largo plazo son prometedoras.
Los fondos de América del Norte valoran la tecnología y la pasión, y están dispuestos a apoyar proyectos que son difíciles de tener éxito a corto plazo. Los fondos asiáticos, por otro lado, se centran más en los resultados reales, prestando atención a cómo obtener más liquidez en la cadena y reconocimiento en el mercado.
Para los inversores minoristas, es necesario cambiar la mentalidad de inversión y, desde la perspectiva del proyecto, beneficiarse junto a ellos de los VC. Las personas con antecedentes técnicos son más capaces de identificar la autenticidad de los proyectos, y al combinarlo con los canales de información dentro del círculo, se pueden descubrir muchos proyectos de "reuniones".
La teoría de "mineros de oro" revela que no hay verdaderas minas de oro en el mercado, ya que los proyectos dependen del consumo de nuevos usuarios. El "minero de personas" en el mercado actual es el VC mismo, y los que realmente obtienen ganancias son los participantes que cortan el VC junto con el equipo del proyecto.
El costo de rasurar es bajo y el riesgo es controlable. A través de estrategias de distribución de airdrops y staking se pueden obtener ingresos estables. Esté atento a los proyectos sobrevalorados y de baja circulación; se puede evaluar la calidad del proyecto revisando la distribución de direcciones de tenencia de moneda a través del explorador de blockchain.
ETH es técnicamente riguroso, con alta seguridad, lo que lo convierte en un proyecto ideal en el ámbito de las criptomonedas, pero la tecnología no está directamente relacionada con el precio de la moneda.
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GmGnSleeper
· 07-17 02:27
La burbuja sostenida por la especulación, tarde o temprano estallará.
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HallucinationGrower
· 07-16 08:59
tontos ya huelen el aroma.
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All-InQueen
· 07-15 10:02
Si no gano dinero, soy un tonto
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RadioShackKnight
· 07-14 03:57
tontos nunca crecen
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GateUser-0717ab66
· 07-14 03:55
¿Los inversores minoristas han sido tomados por tontos otra vez?
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StableGenius
· 07-14 03:48
como se predijo, otro ponzi de capital de riesgo se desmorona... te lo dije hace meses
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BoredWatcher
· 07-14 03:40
tontos finalmente se convierten en segadores
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just_here_for_vibes
· 07-14 03:30
No entiendo las canciones, no me emborracho con el vino, pero aún puedo hablar como una persona.
Análisis del auge y caída de los proyectos de moneda VC: de Ethena a las trampas de financiamiento de EtherFi y sus riesgos
Desencriptar la lógica detrás de la moneda VC
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha visto la aparición de una gran cantidad de proyectos dominados por capital de riesgo (VC), especialmente en los campos de Staking y CeDeFi. Estos proyectos atraen rápidamente capital a través de altas valoraciones y popularidad en el mercado, pero a medida que los inversores se familiarizan con las estrategias, su atractivo disminuye gradualmente.
Tomando como ejemplo Ethena, IO y MSN, se puede analizar el proceso de auge y caída de los proyectos de VC:
Ethena se destacó en la ronda de VC gracias a su alta valoración y un estricto mecanismo de lista blanca, pero luego el precio del token cayó drásticamente, dejando muchas inversiones de VC bloqueadas. La atención se despertó tras el anuncio de IO de una financiación de 30 millones de dólares, pero la tecnología era inmadura y presentaba vulnerabilidades de seguridad, lo que finalmente llevó a un ataque de hackers. El fundador de MSN promovió ampliamente la atracción de inversiones, pero después de salir a bolsa, rápidamente perdió impulso, y el valor del token casi se redujo a cero.
También hay proyectos de VC relativamente exitosos como EtherFi, Bouncebit y Eigenlayer, pero presentan una grave homogeneización. Estos proyectos a menudo determinan desde el principio la plataforma de negociación, el equipo y el plan de salida, y luego buscan VC dispuestos a "levantar el carro" para financiar.
La ola de financiamiento actual ha llevado a una burbuja en el mercado, y es difícil cumplir con las expectativas de los proyectos sobrevalorados. Muchos fondos que se presentan bajo el nombre de capital de riesgo en criptomonedas han inundado el mercado, recaudando grandes cantidades de dinero. Las instituciones de VC, para cumplir con los plazos de los LP, se ven obligadas a invertir el capital en el mercado en un corto período, lo que provoca un aumento en la valoración de los proyectos.
Los idealistas son difíciles de mantener, los proyectos "títere" dependen de operaciones de capital. En América del Norte, es común encontrar algunos proyectos que abrazan el idealismo, pero a menudo es difícil que perduren. Otra categoría son los fundadores "títere" que son empujados al frente, los proyectos dependen de una promoción cuidadosamente diseñada y de un sistema de apoyo detrás. También hay algunos proyectos que colaboran completamente con VC, lanzando proyectos de "perro de tierra" que son rentables a corto plazo.
También existen excelentes proyectos compuestos por equipos científicos de primer nivel, como Zama y Fhenix, que investigan la criptografía homomórfica completa. La mayoría de los miembros de estos equipos son verdaderos científicos, enfocados en la investigación académica y en impulsar el progreso de la industria. Los proyectos en los que invierte Paradigm también merecen atención; aunque su rendimiento a corto plazo sea incierto, las perspectivas a largo plazo son prometedoras.
Los fondos de América del Norte valoran la tecnología y la pasión, y están dispuestos a apoyar proyectos que son difíciles de tener éxito a corto plazo. Los fondos asiáticos, por otro lado, se centran más en los resultados reales, prestando atención a cómo obtener más liquidez en la cadena y reconocimiento en el mercado.
Para los inversores minoristas, es necesario cambiar la mentalidad de inversión y, desde la perspectiva del proyecto, beneficiarse junto a ellos de los VC. Las personas con antecedentes técnicos son más capaces de identificar la autenticidad de los proyectos, y al combinarlo con los canales de información dentro del círculo, se pueden descubrir muchos proyectos de "reuniones".
La teoría de "mineros de oro" revela que no hay verdaderas minas de oro en el mercado, ya que los proyectos dependen del consumo de nuevos usuarios. El "minero de personas" en el mercado actual es el VC mismo, y los que realmente obtienen ganancias son los participantes que cortan el VC junto con el equipo del proyecto.
El costo de rasurar es bajo y el riesgo es controlable. A través de estrategias de distribución de airdrops y staking se pueden obtener ingresos estables. Esté atento a los proyectos sobrevalorados y de baja circulación; se puede evaluar la calidad del proyecto revisando la distribución de direcciones de tenencia de moneda a través del explorador de blockchain.
ETH es técnicamente riguroso, con alta seguridad, lo que lo convierte en un proyecto ideal en el ámbito de las criptomonedas, pero la tecnología no está directamente relacionada con el precio de la moneda.