Обзор отрасли публичных блокчейнов за ноябрь 2024 года
В ноябре 2024 года отрасль блокчейн встретила бычий рынок, цена биткойна постоянно обновляла исторические максимумы, приближаясь к отметке в 100 000 долларов. В то же время его рыночная капитализация превысила такие основные традиционные активы, как серебро. Эфириум также продемонстрировал сильный рост, а рынок альткойнов также проявил активность. В то время как уровень расширения биткойна продолжает демонстрировать сильный рост, уровень расширения эфириума сталкивается с более жесткой конкуренцией, а его рост относительно умеренный.
Обзор рынка
В ноябре криптовалютный рынок достиг исторического максимума, цена биткойна выросла с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфир последовал за ним, подскочив с 2,511 долларов до 3,711 долларов, увеличившись на 47,8%. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября он приблизился к 100,000 долларов, уверенно заняв седьмое место среди мировых активов.
Результаты выборов в США стали важным фактором роста крипторынка, который может повлиять на будущее законодательство и регулирование криптовалют. Рынок отреагировал положительно, особенно это проявляется в таких популярных областях, как мем-криптовалюты, децентрализованный искусственный интеллект и децентрализованная наука.
Более широкий финансовый рынок также демонстрирует сильные результаты. Финансовый сектор возглавил рост фондового рынка США на фоне ожиданий налоговой реформы и ослабления регулирования. Тем не менее, на международных рынках наблюдаются определенные колебания, и юань испытывает давление из-за опасений по поводу возможного повышения тарифов в США, в то время как цены на золото снизились на фоне уменьшения неопределенности, связанной с выборами.
Первый уровень блокчейна
В ноябре 2024 года общая капитализация блокчейна резко возросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, но это меньше по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также показали сильные результаты. Рыночная доля Эфириума достигла 15,9%, в то время как Солана обошла BNB Chain с долей 4,0%.
На фоне продолжающегося роста биткойна альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) лидирует с ростом на 466,8%, затем идет Hedera (HBAR) с увеличением на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с увеличением на 130,7%. Резкий рост Stellar отражает интерес рынка к его инфраструктуре для трансакций между странами и возможностям CBDC, что может быть связано с ожиданием прояснения регуляторной рамки после выборов в США.
Общая заблокированная стоимость в области DeFi ( TVL ) в ноябре увеличилась на 43,0% до 90,8 миллиарда долларов. Эфир с увеличением на 61,6% лидирует, в то время как Tron и Solana занимают второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 лучших цепей показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств с одной платформы предсказаний. Тенденция к снижению TON продолжается с октября, что связано со снижением активности игр и мемов на одной платформе мгновенных сообщений.
Технологический стек Move продолжает уверенно развиваться в блокчейне. Sui достигает новых высот в цене токена и рыночной капитализации, одновременно заключая стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту активности в сети через свою платформу запуска мемов. В то время как Movement вскоре запустит основную сеть, данные тестовой сети демонстрируют впечатляющие результаты: уже более 6,6 миллионов аккаунтов и 153 миллиона транзакций.
Стабильные монеты по-прежнему остаются одной из главных тем в отрасли. USDS, как первая основная стабильная монета, родом из DeFi, была запущена на Solana, и, как сообщается, одна платёжная компания вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка на свою стабильную монету. С растущим влиянием стабильных монет в отрасли наблюдается за тем, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны. Генеральный директор одного из крупных эмитентов стабильных монет заявил, что его компания будет оставаться нейтральной и не будет запускать собственный блокчейн, ответив на опасения отрасли.
Расширяемый уровень биткойна и сайдчейн
В ноябре 2024 года расширенные слои и сайдчейны биткойна показали значительный рост, общий TVL достиг 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 34,6% по сравнению с октябрем. Конкуренция за ликвидность биткойна между主要 платформами усиливается.
Некоторая платформа укрепила свою рыночную лидерскую позицию, TVL увеличилась на 55,7% до 890 миллионов долларов, а доля рынка расширилась до 37,4%. Этот рост был достигнут благодаря обновлению в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидный стекинг биткоинов, позволяя пользователям получать более высокую доходность, сохраняя ликвидность платформы.
На другой платформе TVL составляет 580 миллионов долларов, сохраняя второе место, но доля рынка снизилась до 24,4%. Третья платформа продолжает расти, увеличившись на 53,1% в месяц до 260 миллионов долларов TVL, поднявшись на третье место, в то время как четвертое место занимает платформа с TVL 240 миллионов долларов.
На уровне финансовых проектов биткойна одна сеть с TVL 4,0 миллиарда долларов стала лидером, за ней следуют два проекта, которые показывают сильные результаты на нескольких блокчейнах, каждый из которых имеет более 200 миллионов долларов TVL.
Эфирный уровень расширения
В ноябре 2024 года общий TVL (в части стандартного моста) решений по расширению Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по расширению Bitcoin.
Некоторый уровень расширения сохраняет свои лидерские позиции, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, доля рынка составляет 41,0%, в то время как другой уровень расширения обошел третье место и занял вторую позицию, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, а доля составляет 18,6%, что стало возможным благодаря резкому росту активности, вызванному платформой развертывания мемов на основе одной социальной сети и платформой для создания и развертывания AI-агентов. В то же время доля рынка третьего места снизилась до 17,3%.
Четвертое место по TVL увеличилось на 5,1%, обогнав пятое место и заняв четвертое, тогда как пятое место продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост четвертого места обусловлен запуском стейкинга токенов 26 ноября и обещанием CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время другой уровень масштабирования показал отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.
В ноябре Фонд Ethereum укрепил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, при этом изложив основные ценности и финансовую стратегию. Основатель Ethereum подчеркнул будущее развитие Ethereum, включая внедрение выборки доступности данных для улучшения масштабируемости уровня расширения, а также улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от системы доменных имен до потребительских платежей.
Блокчейн-игровая платформа
В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% и составило 1 696 штук. Три крупнейшие публичные цепочки сохраняют лидерство на рынке распределения игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.
Паттерн вовлеченности пользователей претерпел новые изменения, три новых блокчейна ведут с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднесуточных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU первого места увеличился на 46,1%, что стало возможным благодаря запуску двух новых игр, а также миграции некоторых игр с одного блокчейна на этот. В то же время, второй участник демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новых игр и повторному росту одной из уже существующих.
Игры, основанные на одной из мгновенных коммуникационных платформ, показывают смешанные результаты. Хотя экосистема одной публичной цепи сталкивается с вызовами, DAU снизился на 41,9% до 116,400, другая публичная цепь показывает рост на 23,1% до 233,300, что в основном связано с успехом одной из игр и значительными показателями удержания пользователей.
Финансовая ситуация
В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 инвестиционных событий на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше по сравнению с октябрем и является наименьшим месячным показателем с августа. При этом пять событий не раскрыли конкретные суммы финансирования.
Лаборатория стала крупнейшим получателем финансирования в этом месяце, объявив о получении 40 миллионов долларов в виде начального финансирования и обязательства на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания сменила свое первоначальное позиционирование как поставщика модульных блокчейнов на позиционирование как стартап в области крипто-AI, разрабатывающий децентрализованную операционную систему AI для построения AI-приложений в блокчейне.
Несколько многоуровневых блокчейнов получили финансирование в этом месяце. Стоит отметить, что один из поставщиков услуг хранения блокчейнов приобрёл проект, получив команду из известных экспертов в области технологий конфиденциальности и инновационный стандарт крипто-токенов.
Экосистема расширенных слоев продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая несколько проектов расширенных слоев биткойна и эфира.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Биткойн приближается к 100000 долларов, TVL крупнейших блокчейнов значительно растёт.
Обзор отрасли публичных блокчейнов за ноябрь 2024 года
В ноябре 2024 года отрасль блокчейн встретила бычий рынок, цена биткойна постоянно обновляла исторические максимумы, приближаясь к отметке в 100 000 долларов. В то же время его рыночная капитализация превысила такие основные традиционные активы, как серебро. Эфириум также продемонстрировал сильный рост, а рынок альткойнов также проявил активность. В то время как уровень расширения биткойна продолжает демонстрировать сильный рост, уровень расширения эфириума сталкивается с более жесткой конкуренцией, а его рост относительно умеренный.
Обзор рынка
В ноябре криптовалютный рынок достиг исторического максимума, цена биткойна выросла с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфир последовал за ним, подскочив с 2,511 долларов до 3,711 долларов, увеличившись на 47,8%. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября он приблизился к 100,000 долларов, уверенно заняв седьмое место среди мировых активов.
Результаты выборов в США стали важным фактором роста крипторынка, который может повлиять на будущее законодательство и регулирование криптовалют. Рынок отреагировал положительно, особенно это проявляется в таких популярных областях, как мем-криптовалюты, децентрализованный искусственный интеллект и децентрализованная наука.
Более широкий финансовый рынок также демонстрирует сильные результаты. Финансовый сектор возглавил рост фондового рынка США на фоне ожиданий налоговой реформы и ослабления регулирования. Тем не менее, на международных рынках наблюдаются определенные колебания, и юань испытывает давление из-за опасений по поводу возможного повышения тарифов в США, в то время как цены на золото снизились на фоне уменьшения неопределенности, связанной с выборами.
Первый уровень блокчейна
В ноябре 2024 года общая капитализация блокчейна резко возросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, но это меньше по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также показали сильные результаты. Рыночная доля Эфириума достигла 15,9%, в то время как Солана обошла BNB Chain с долей 4,0%.
На фоне продолжающегося роста биткойна альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) лидирует с ростом на 466,8%, затем идет Hedera (HBAR) с увеличением на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с увеличением на 130,7%. Резкий рост Stellar отражает интерес рынка к его инфраструктуре для трансакций между странами и возможностям CBDC, что может быть связано с ожиданием прояснения регуляторной рамки после выборов в США.
Общая заблокированная стоимость в области DeFi ( TVL ) в ноябре увеличилась на 43,0% до 90,8 миллиарда долларов. Эфир с увеличением на 61,6% лидирует, в то время как Tron и Solana занимают второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 лучших цепей показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств с одной платформы предсказаний. Тенденция к снижению TON продолжается с октября, что связано со снижением активности игр и мемов на одной платформе мгновенных сообщений.
Технологический стек Move продолжает уверенно развиваться в блокчейне. Sui достигает новых высот в цене токена и рыночной капитализации, одновременно заключая стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту активности в сети через свою платформу запуска мемов. В то время как Movement вскоре запустит основную сеть, данные тестовой сети демонстрируют впечатляющие результаты: уже более 6,6 миллионов аккаунтов и 153 миллиона транзакций.
Стабильные монеты по-прежнему остаются одной из главных тем в отрасли. USDS, как первая основная стабильная монета, родом из DeFi, была запущена на Solana, и, как сообщается, одна платёжная компания вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка на свою стабильную монету. С растущим влиянием стабильных монет в отрасли наблюдается за тем, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны. Генеральный директор одного из крупных эмитентов стабильных монет заявил, что его компания будет оставаться нейтральной и не будет запускать собственный блокчейн, ответив на опасения отрасли.
Расширяемый уровень биткойна и сайдчейн
В ноябре 2024 года расширенные слои и сайдчейны биткойна показали значительный рост, общий TVL достиг 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 34,6% по сравнению с октябрем. Конкуренция за ликвидность биткойна между主要 платформами усиливается.
Некоторая платформа укрепила свою рыночную лидерскую позицию, TVL увеличилась на 55,7% до 890 миллионов долларов, а доля рынка расширилась до 37,4%. Этот рост был достигнут благодаря обновлению в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидный стекинг биткоинов, позволяя пользователям получать более высокую доходность, сохраняя ликвидность платформы.
На другой платформе TVL составляет 580 миллионов долларов, сохраняя второе место, но доля рынка снизилась до 24,4%. Третья платформа продолжает расти, увеличившись на 53,1% в месяц до 260 миллионов долларов TVL, поднявшись на третье место, в то время как четвертое место занимает платформа с TVL 240 миллионов долларов.
На уровне финансовых проектов биткойна одна сеть с TVL 4,0 миллиарда долларов стала лидером, за ней следуют два проекта, которые показывают сильные результаты на нескольких блокчейнах, каждый из которых имеет более 200 миллионов долларов TVL.
Эфирный уровень расширения
В ноябре 2024 года общий TVL (в части стандартного моста) решений по расширению Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по расширению Bitcoin.
Некоторый уровень расширения сохраняет свои лидерские позиции, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, доля рынка составляет 41,0%, в то время как другой уровень расширения обошел третье место и занял вторую позицию, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, а доля составляет 18,6%, что стало возможным благодаря резкому росту активности, вызванному платформой развертывания мемов на основе одной социальной сети и платформой для создания и развертывания AI-агентов. В то же время доля рынка третьего места снизилась до 17,3%.
Четвертое место по TVL увеличилось на 5,1%, обогнав пятое место и заняв четвертое, тогда как пятое место продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост четвертого места обусловлен запуском стейкинга токенов 26 ноября и обещанием CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время другой уровень масштабирования показал отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.
В ноябре Фонд Ethereum укрепил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, при этом изложив основные ценности и финансовую стратегию. Основатель Ethereum подчеркнул будущее развитие Ethereum, включая внедрение выборки доступности данных для улучшения масштабируемости уровня расширения, а также улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от системы доменных имен до потребительских платежей.
Блокчейн-игровая платформа
В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% и составило 1 696 штук. Три крупнейшие публичные цепочки сохраняют лидерство на рынке распределения игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.
Паттерн вовлеченности пользователей претерпел новые изменения, три новых блокчейна ведут с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднесуточных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU первого места увеличился на 46,1%, что стало возможным благодаря запуску двух новых игр, а также миграции некоторых игр с одного блокчейна на этот. В то же время, второй участник демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новых игр и повторному росту одной из уже существующих.
Игры, основанные на одной из мгновенных коммуникационных платформ, показывают смешанные результаты. Хотя экосистема одной публичной цепи сталкивается с вызовами, DAU снизился на 41,9% до 116,400, другая публичная цепь показывает рост на 23,1% до 233,300, что в основном связано с успехом одной из игр и значительными показателями удержания пользователей.
Финансовая ситуация
В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 инвестиционных событий на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше по сравнению с октябрем и является наименьшим месячным показателем с августа. При этом пять событий не раскрыли конкретные суммы финансирования.
Лаборатория стала крупнейшим получателем финансирования в этом месяце, объявив о получении 40 миллионов долларов в виде начального финансирования и обязательства на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания сменила свое первоначальное позиционирование как поставщика модульных блокчейнов на позиционирование как стартап в области крипто-AI, разрабатывающий децентрализованную операционную систему AI для построения AI-приложений в блокчейне.
Несколько многоуровневых блокчейнов получили финансирование в этом месяце. Стоит отметить, что один из поставщиков услуг хранения блокчейнов приобрёл проект, получив команду из известных экспертов в области технологий конфиденциальности и инновационный стандарт крипто-токенов.
Экосистема расширенных слоев продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая несколько проектов расширенных слоев биткойна и эфира.