AI çağında Bilgi İşlem Gücü yarışması: hayaller ve maliyetlerin mücadelesi
Büyük Şirketlerin AI Hayalini Kovalamaları Durmaksızın
Bu hafta Microsoft, Google, Meta gibi teknoloji devlerinin mali raporları açıklandı. Meta hariç, Microsoft ve Google'ın mali raporları dikkat çekici bir performans sergiledi ve hisse senedi fiyatları yükseldi. Bu şirketler, "gelir-gider-yeniden gelir" pozitif döngü mantığıyla, bulut gelir büyüme hızlarını ve genel kâr marjlarını sürekli olarak artırıyorlar. AI, reklam, arama gibi iş kollarında hızlı bir büyümeyi tetikliyor. Aynı zamanda, önde gelen bulut sağlayıcılarının bilgi işlem gücü "silahlanma yarışı" da hızla devam ediyor; kısa vadede sermaye harcamalarının yavaşlama olasılığı neredeyse sıfır. AI çağının erken dönemlerinde, lider firmaların yalnızca sürekli yatırım yaparak yoğun rekabette hayatta kalması mümkün. Bilgi işlem gücü hizmet sağlayıcısı CoreWeave'in tahminlerine göre, AI bilgi işlem gücü arz-talep dengesi 2030 yılına kadar gelebilir.
AI uygulamaları henüz meyve vermedi
Pazar, gerçekten üretkenliği artırabilen veya yaşamı kolaylaştıran "yerel" AI uygulamalarını görmeyi bekliyor. Bu yıl, OpenAI Sora'nın etkileyici performansını ve yerli büyük model Kimi'nin yükselişini gözlemledik. Gelecekte GPT, Gemini, Llama gibi büyük modellerin sürekli güncellemelerini ve Microsoft, Apple gibi devlerin büyük modelleri PC, telefon gibi uç cihazlara entegre etmelerini beklemek mümkün. AGI'ye giden yol engebeli ve uzun, gerçekten toplumu değiştirecek AI uygulamalarının ortaya çıkması için daha uzun bir zamana ihtiyaç olabilir.
"Yüksek Fiyat/Performans Bilgi İşlem Gücü"
4G ve 5G dönemlerini gözden geçirirken, mobil veri maliyetlerindeki düşüş mobil uygulama altın çağını getirdi. Benzer şekilde, birim bilgi işlem gücü maliyetinin düşmesi, insanlığın AGI dönemine girmesi için gerekli bir koşuldur. Uygun fiyatlı, erişilebilir ve istikrarlı AI bilgi işlem gücü, büyük AI uygulamalarının doğuşunun temelidir. Sora örneğinde olduğu gibi, halk için açılması birkaç ay sürecek, önemli bir neden ise çıkarım için gereken bilgi işlem gücünün optimize edilmesidir. Önde gelen bulut sağlayıcıları rekabetçi kalmak için büyük yatırımlar yapma gücüne sahipken, bu tüm pazar talebini temsil edemez. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekten ihtiyaç duyduğu ise yüksek maliyet performansına sahip bilgi işlem gücüdür.
Hesaplama gücü maliyetlerini parçalara ayırdığımızda, yaklaşık %10'luk elektrik işletim maliyeti dışında, geri kalan neredeyse tamamen sabit varlık yatırımıdır; bu da GPU, ağ ekipmanları, soğutma vb. anlamına gelir. GPU tarafında, TSMC, AI hesaplama gücü için gerekli CoWoS üretim kapasitesini genişletiyor ve yıl sonuna kadar aylık üretim kapasitesinin 40,000 adet civarına yaklaşması bekleniyor; bu da 2023 yılı toplam kapasitesine göre %150'den fazla bir artış demektir. Ağ ekipmanları açısından, Nvidia'nın GB200 modeli, yüksek performansın yanı sıra maliyet kontrolünü de düşünerek, çok sayıda bakır kablo ile kısa mesafeli bağlantılar kullanıyor. Optik modül üreticileri de LPO gibi yüksek maliyet etkinliği sunan optik bağlantı çözümlerini aktif olarak teşvik ediyor. Soğutma tarafında, tek bir kabinetin güç yoğunluğunun artmasıyla birlikte, sıvı soğutma çözümlerinin maliyet etkinliği hava soğutmayı geçecektir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
6
Repost
Share
Comment
0/400
OnlyOnMainnet
· 07-22 15:44
Sadece para yakma savaşı.
View OriginalReply0
GameFiCritic
· 07-22 12:42
Pahalı Bilgi İşlem Gücü, piyasanın temizlenmesindeki en büyük engel.
View OriginalReply0
LightningSentry
· 07-20 20:31
Artık burada para harcamayı bırak.
View OriginalReply0
LiquidatedAgain
· 07-20 20:30
dipten satın al Bilgi İşlem Gücü yine Tasfiye Olacak değil mi
AI çağında bilgi işlem gücü yarışması: devlerin yatırımları ve yüksek maliyet etkinliği talebi arasındaki oyun
AI çağında Bilgi İşlem Gücü yarışması: hayaller ve maliyetlerin mücadelesi
Büyük Şirketlerin AI Hayalini Kovalamaları Durmaksızın
Bu hafta Microsoft, Google, Meta gibi teknoloji devlerinin mali raporları açıklandı. Meta hariç, Microsoft ve Google'ın mali raporları dikkat çekici bir performans sergiledi ve hisse senedi fiyatları yükseldi. Bu şirketler, "gelir-gider-yeniden gelir" pozitif döngü mantığıyla, bulut gelir büyüme hızlarını ve genel kâr marjlarını sürekli olarak artırıyorlar. AI, reklam, arama gibi iş kollarında hızlı bir büyümeyi tetikliyor. Aynı zamanda, önde gelen bulut sağlayıcılarının bilgi işlem gücü "silahlanma yarışı" da hızla devam ediyor; kısa vadede sermaye harcamalarının yavaşlama olasılığı neredeyse sıfır. AI çağının erken dönemlerinde, lider firmaların yalnızca sürekli yatırım yaparak yoğun rekabette hayatta kalması mümkün. Bilgi işlem gücü hizmet sağlayıcısı CoreWeave'in tahminlerine göre, AI bilgi işlem gücü arz-talep dengesi 2030 yılına kadar gelebilir.
AI uygulamaları henüz meyve vermedi
Pazar, gerçekten üretkenliği artırabilen veya yaşamı kolaylaştıran "yerel" AI uygulamalarını görmeyi bekliyor. Bu yıl, OpenAI Sora'nın etkileyici performansını ve yerli büyük model Kimi'nin yükselişini gözlemledik. Gelecekte GPT, Gemini, Llama gibi büyük modellerin sürekli güncellemelerini ve Microsoft, Apple gibi devlerin büyük modelleri PC, telefon gibi uç cihazlara entegre etmelerini beklemek mümkün. AGI'ye giden yol engebeli ve uzun, gerçekten toplumu değiştirecek AI uygulamalarının ortaya çıkması için daha uzun bir zamana ihtiyaç olabilir.
"Yüksek Fiyat/Performans Bilgi İşlem Gücü"
4G ve 5G dönemlerini gözden geçirirken, mobil veri maliyetlerindeki düşüş mobil uygulama altın çağını getirdi. Benzer şekilde, birim bilgi işlem gücü maliyetinin düşmesi, insanlığın AGI dönemine girmesi için gerekli bir koşuldur. Uygun fiyatlı, erişilebilir ve istikrarlı AI bilgi işlem gücü, büyük AI uygulamalarının doğuşunun temelidir. Sora örneğinde olduğu gibi, halk için açılması birkaç ay sürecek, önemli bir neden ise çıkarım için gereken bilgi işlem gücünün optimize edilmesidir. Önde gelen bulut sağlayıcıları rekabetçi kalmak için büyük yatırımlar yapma gücüne sahipken, bu tüm pazar talebini temsil edemez. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekten ihtiyaç duyduğu ise yüksek maliyet performansına sahip bilgi işlem gücüdür.
Hesaplama gücü maliyetlerini parçalara ayırdığımızda, yaklaşık %10'luk elektrik işletim maliyeti dışında, geri kalan neredeyse tamamen sabit varlık yatırımıdır; bu da GPU, ağ ekipmanları, soğutma vb. anlamına gelir. GPU tarafında, TSMC, AI hesaplama gücü için gerekli CoWoS üretim kapasitesini genişletiyor ve yıl sonuna kadar aylık üretim kapasitesinin 40,000 adet civarına yaklaşması bekleniyor; bu da 2023 yılı toplam kapasitesine göre %150'den fazla bir artış demektir. Ağ ekipmanları açısından, Nvidia'nın GB200 modeli, yüksek performansın yanı sıra maliyet kontrolünü de düşünerek, çok sayıda bakır kablo ile kısa mesafeli bağlantılar kullanıyor. Optik modül üreticileri de LPO gibi yüksek maliyet etkinliği sunan optik bağlantı çözümlerini aktif olarak teşvik ediyor. Soğutma tarafında, tek bir kabinetin güç yoğunluğunun artmasıyla birlikte, sıvı soğutma çözümlerinin maliyet etkinliği hava soğutmayı geçecektir.