Kripto Piyasası Haftalık Raporu: AI Yolu Sürekli Isınıyor, Merkezi Olmayan Finans Ekosistemi Yeniden Canlanıyor

Pazar Genel Görünümü

Bu hafta kripto piyasası genel olarak bir artış trendi gösteriyor, piyasa duyarlılığı biraz iyileşti. Piyasa duyarlılığı endeksi geçen haftaki %10'dan %19'a yükseldi, hâlâ panik bölgesinde olsa da, toparlanma belirtileri göstermeye başladı. Şu anda hâlâ tatilde olmamıza rağmen, piyasa likiditesi tamamen geri dönmedi, ancak sermaye yavaş yavaş kripto piyasasına geri akmaya başladı.

Merkezi Olmayan Finans projelerinin toplam kilitli değeri (TVL), geçen haftaki 52.7 milyar dolardan 53.2 milyar dolara yükseldi, artış %0.95, ardı ardına iki haftalık negatif büyüme trendine son verdi. Makine tüfeği havuz projeleri ve hazırlık tipi DEX projeleri dikkat çekici bir performans sergiledi, bu durum esas olarak piyasa temel faiz oranlarının artışıyla sağlanan getiri artışından ve tatil dönemi sırasında likiditenin azalmasının sözleşmeli işlem talebini artırmasından kaynaklandı.

AI Agent yarışı, pazarın sıcak konumunu korumaya devam ediyor, pazar büyüklüğü 12.2 milyar dolara ulaştı ve haftalık bazda %12'ye yakın bir artış gösterdi. Pazar ilgisi, AI Meme'den yavaş yavaş AI altyapı inşaat projelerine kayıyor; burada AI Agent'ın kendi token'ını çıkarma çalışmaları en çok ilgi gören alan haline geldi. Phala Network gibi ilgili altyapı projeleri ise dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Bu hafta Meme coin piyasası, AI ile ilgili projelere odaklandı ve AI Agent'in kendi token'larını çıkarma yoluyla yarattığı zenginlik etkisinden faydalandı. AI Meme projeleri önemli bir artış gösterdi. Bu trend, piyasa fonlarının AI ile ilgili kavramları takip ettiğini yansıtmakla birlikte, aynı zamanda spekülatif özelliklerin arttığını da göstermektedir.

Açık zincir projeleri bu hafta piyasa geri sıçramasında iyi performans gösterdi, bu da esasen zincir üzerindeki Merkezi Olmayan Finans projeleri APY'sinin artışı ve AI projelerinin gelişim talebinden kaynaklanıyor. Bu bağlamda, AI gelişimini destekleyen açık zincirler, örneğin Solana, zkSync Era gibi, öne çıkıyor ve açık zincirin AI altyapısı yönüne doğru geliştiğini gösteriyor.

Sıcak Yarış Alanı Analizi

AI Ajanı

AI Agent yarışması bu hafta piyasanın odak noktası olmaya devam etti, esas olarak AI Agent'ın kendi token'lerini çıkarma faaliyetleriyle yönlendirildi. Virtuals ve ai16z tarafından çıkarılan bazı Meme token'lerinde büyük artışlar yaşandı, bu da bir zenginlik etkisi yaratarak yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasa sıcaklığının en yüksek olduğu alan, ai16z varlık ihraç platformu ve AI Agent'ın kendi token'lerinin altyapı inşaat projeleri olan Phala Network'tür, bu da piyasa dikkatinin AI Meme'den AI altyapısına kaydığını göstermektedir.

Merkezi Olmayan Finans

DeFi projeleri TVL büyüme sıralamasında ilk beşte yer alan projeler, makineli tüfek havuzları ve hazırlayıcı DEX alanlarında yoğunlaşmaktadır:

1. Resolv: Yeni bir likidite havuzu tanıttı ve Base ağına çapraz zincir genişlemesini tamamladı.
2. Bluefin: Sui Bridge entegrasyonu tamamlandı, suiUSDT çok zincirli desteği sağlandı.
3. StakeStone: Çok zincirli erişimi destekleyen Berachain Vault'un lansmanı
4. Euler: Haftalık aktif kullanıcı sayısı Compound ile aynı seviyeye ulaştı.
5. Hyperliquid: Ana ağda staking işlevi çevrimiçi, AI ile ilgili tokenler için kaldıraç ticareti desteği eklendi.

Stabil koin piyasası açısından, USDT piyasa değeri %1.38 azalarak 142.7 milyar dolara, USDC ise %2.56 artarak 44 milyar dolara ulaştı. Bu, piyasanın alım gücünün hala sürekli olarak fon girişi sağladığını gösteriyor.

Kamu Zinciri Performansı

Açık zincir TVL artış oranı ilk beş:

1. Zircuit: Gud Tech AI ekibi ile birlikte AI akıllı cüzdan ve çok zincirli ticaret altyapısı geliştirme
2. Hyperliquid: staking özelliği eklendi, AI ile ilgili tokenlar için kaldıraçlı işlem desteği eklendi
3. Toncoin: TON Teleport BTC için lisanssız köprü çözümü geliştirme
4. ZKsync Era: "2025 ZK yılıdır" bildirisini yayınladı
5. Solana: AI Agent Kit geliştirme araç setini tanıttı, birden fazla GameFi projesi 2025 yılı gelişim planlarını açıkladı.

Token Artış Listesi

Yükseliş oranı en yüksek olan ilk beş token, AI Agent alanıyla ilgili:

1. AI16Z: v0.1.7 sürüm güncellemesi yayınlandı, piyasa değeri 2 milyar doları aştı.
2. ATA: TEE teknolojisini zincire getirin, Optimism ekosistemine katılın
3. GRIFFAIN: SAIMP açık standart protokolünü başlatıyor
4. SANTAL: OYUN çerçevesi bir ay içinde 200'den fazla proje tarafından kullanıldı.
5. PHA: 2025 yılı TEE x AI teknoloji raporunu yayımladı, önemli ağ mimarisi değişikliklerini duyurdu.

Piyasa Görünümü

Gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri istihdam verilerini açıklayacak, bu durum Fed'in faiz indirim kararı üzerinde etkili olabilir ve piyasalarda dalgalanmalara yol açması beklenmektedir. Tatilin sona ermesiyle birlikte, kurumsal yatırımcıların geri dönmesiyle piyasa likiditesinin yeniden sağlanması bekleniyor. Yatırımcılara tavsiyemiz:

1. Savunmacı bir yapı sürdürmek, BTC, ETH gibi öncü varlıkların yapı oranını artırmak
2. Yüksek getirili makinalı tüfek havuzlarına ve hazırlık DEX projelerine makul bir şekilde katılabilirsiniz.
3. AI altyapı projelerinin gelişimine dikkat edin
4. Pozisyonları sıkı bir şekilde kontrol et, risk yönetimini iyi yap.