Oracle Makine sektörünün Derinlik analizi: DeFi'den RWA'ya yükseliş eğrisi

Özet

1. Oracle Makine, blok zinciri dünyasının temel taşlarından biridir. Temel rekabet avantajı, veri ediniminin kapsamlılığı ve güvenilirliği, özel verilerin elde edilmesi ve değer yakalaması, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkeziyetsizliği, iletim verimliliği ve ağın dayanıklılığı gibi alanlarda kendini göstermektedir.

2. 2030 yılına kadar, Oracle Makine alanının toplam pazar büyüklüğünün 13.8 milyar ile 23.1 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

3. Chainlink, Oracle Makine alanındaki mutlak liderdir, veri kaynakları zengindir, proje işbirlikleri geniştir; Pyth, iletim hızı ve finansal verilerin elde edilmesi konusunda avantajlara sahiptir; Redstone, şu anda Push ve Pull olmak üzere iki fiyat verme yöntemine sahip olan tek Oracle Makine'dir.

4. Gelecekte, Oracle Makine artık Merkezi Olmayan Finans projelerine fiyat besleme hizmeti sağlamak için aşırı derecede bağımlı olmayacak, RWA'nın Oracle Makine alanında güçlü bir ikinci yükseliş hattı olması bekleniyor.

5. DePIN, AI, DeSci gibi yeni alanların gelecekte Oracle Makine veri hizmetleri ile birleşme fırsatı var, bu da Oracle Makine gelir yükselişinin yeni bir dinamiği haline gelecek ve sektördeki büyümeyi 2'den N'ye çıkaracak.

Ön söz

Oracle Makine, blok zinciri sistemlerinde dış veri akışını akıllı sözleşmelere entegre etmek için kullanılan bir hizmet mekanizmasıdır ve blok zinciri dünyasının temel taşlarından biridir. Birinci ilke perspektifinden bakıldığında, Oracle Makine projelerinin temel rekabet gücü başlıca dört alanda kendini göstermektedir: veri ediniminin kapsamlılığı ve güvenilirliği, özel verilerin elde edilmesi ve değer yakalama, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkeziyetsizliği, iletim verimliliği ve ağ dayanıklılığı.

Rekabetçi Özellik 1: Veri Elde Etmenin Kapsamı ve Güvenilirliği

Tam bir Oracle Makine platformu, yeterli sayıda düğüm hizmet sağlayıcısına sahip olmalı ve doğrulama için bol miktarda veri sunmalıdır. Chainlink projesini örnek olarak alırsak, şu anda veri sağlayıcı sayısı 100'ü aşmaktadır; bunlar arasında Arkham, Coin Metrics, Coingecko gibi tanınmış veri platformları bulunmaktadır. Birden fazla veri sağlayıcı, verinin tek nokta riskini azaltabilir. Aynı zamanda, bu veri platformları sektörde yüksek bir üne sahiptir ve sağladıkları veriler titizlikle doğrulanmış, doğruluk ve güvenilirliği garanti etmiştir.

Rekabetçilik İkincisi: Özel Verilerin Elde Edilmesi ve Değerin Yakalanması

DeFi alanından bakıldığında, Oracle Makine tarafından sağlanabilecek veri türleri genel olarak benzerdir, farklılık noktaları ise Pi Cycle gibi bazı yüksek yapılandırılmış göstergelerde ortaya çıkmaktadır; bazı Oracle Makineleri veri tedarikçilerini bulabilirken, bazıları bulamamaktadır. Özel veriler, Oracle Makine gelişiminin büyük bir yükseliş noktasıdır, giderek daha fazla gizli veri, Oracle Makine aracılığıyla, nokta nokta iletim gerçekleştirebilir.

Rekabetçilik Üç: Doğrulama Mekanizmasının Güvenliği ve Merkeziyetsizliği

Doğrulama mekanizması, Oracle Makine'nin çekirdeğidir. Farklı projeler, belirli veri türleri ve senaryo gereksinimlerine uyum sağlamak için medyan, itibar ağırlığı, zaman ağırlıklı ortalama gibi çeşitli toplama algoritmalarını ( kullanmaktadır.

Rekabetçilik Dördüncü: İletim Verimliliği ve Ağ Dayanıklılığı

Veri kaynaklarının sayısı, kalitesi, doğrulaması gibi birçok sorun çözüldükten sonra, son önemli aşama verinin iletilmesidir. Oracle Makine'nin başlıca uygulama alanı Merkezi Olmayan Finans olduğundan, Oracle Makine'nin gerçek zamanlı verilerin iletimini sağlaması ve işlem fiyatlarının doğruluğunu garanti etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, blok zinciri ağı dalgalanmalarıyla karşılaşıldığında, Oracle Makine verinin iletiminin gerçek zamanlılığını sağlamalıdır.

Özetle, Oracle Makine verilerin entegrasyonu, doğrulanması ve iletimi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Teknik boyutun ötesinde, Oracle Makine projelerinin uzun vadeli gelişimi mekanizma tasarımına, özellikle makul bir token teşvik mekanizmasına bağlıdır; bu, düğüm katılımını ve ekosistem yükselişini etkin bir şekilde yönlendirebilir. Bu unsurlar birlikte Oracle Makine'nin rekabetçilik modelini oluşturmaktadır.

Oracle Makine'nin Merkezi Olmayan Finans (DeFi) alanındaki önemi tartışılmaz, borç verme protokolleri, staking protokolleri ve türev borsa işlemleri, varlıkların anlık verilerini elde etmek için Oracle Makine ile yoğun etkileşimde bulunmak zorundadır. Bu bağlamda, borç verme protokolleri Oracle Makine verilerinin en önemli hizmet kullanıcılarıdır; borç verme protokolleri, teminat varlıklarının piyasa fiyatlarını anlık olarak elde etmek zorundadır, böylece teminat oranını hesaplayabilir ve tasfiyeyi tetikleyebilirler. Örneğin, önde gelen borç verme protokolleri zaten yüksek bir varlık yönetim ölçeğine sahiptir ve tek bir borsa fiyatını API aracılığıyla doğrudan almak, veri merkezileşmesi riski taşır; bu nedenle genellikle Oracle Makine'nin fiyat besleme hizmetini kullanmaktadırlar.

Ancak, Oracle Makine'nin uygulama potansiyeli finansal işlem verileriyle sınırlı değildir. Teorik olarak, emlak fiyat verileri, sensör verileri, biyomolekül verileri gibi çeşitli türlerdeki zincir dışı veriler, Oracle Makine aracılığıyla zincir içine yüklenebilir ve buna bağlı varlıkların işlemlerini tetikleyebilir. Bu, Oracle Makine alanında potansiyel hızlı yükseliş aşamasında birçok alt yönün bulunduğunu göstermektedir.

Daha kapsamlı bir şekilde Oracle Makine alanını anlamak için, bu makale gelişim süreci, pazar büyüklüğü, ana projeler, ikinci yükseliş eğrisi ve özel Oracle Makineleri olmak üzere beş açıdan analiz edecektir.

Bir. Oracle Makine'nin Gelişim Süreci

2014 yılı ve öncesi

Oracle Makine talebi ortaya çıkmaya başladı. Tahmin pazarı projesi Augur, kullanıcıların dijital varlıklarını gerçek dünya olaylarının sonuçlarına yatırmalarını sağlıyor.

2015-2016 dönemi

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, akıllı sözleşmelerin dış verileri elde etmedeki kritik rolünü vurgulayan Oracle Makine kavramını ortaya attı. 2015 yılında, Oraclize) şu anda Provable( olarak bilinen ilk merkeziyetsiz Oracle hizmetini başlatarak Ethereum akıllı sözleşmelerinin dış verileri elde etmesini destekledi. Aynı yıl, Ethereum ana ağı faaliyete geçti.

2017-2018 aşaması

Chainlink projesi 2017 yılında kuruldu ve merkezi olmayan oracle makine ağı )DON( kavramını ortaya koydu, tek nokta arızası sorununu çözmeyi amaçlıyor. Merkezi olmayan finans )DeFi( henüz patlamadı, oracle makine talebi esas olarak basit veri çağrıları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

2019-2021 dönemi

2020 yılında Merkezi Olmayan Finans Yazı'nın gelmesiyle, Oracle Makine Merkezi Olmayan Finans'ın en temel dış veri sağlayıcısı olarak merkeziyetsiz uygulamalara fiyat besleme hizmeti sunmaktadır. Talep patlaması nedeniyle, Chainlink dışındaki Oracle Makine projeleri olan Band Protocol ve Tellor peş peşe piyasaya sürüldü, rekabet ortamı ortaya çıkmaya başladı.

2022-2023 aşaması

Merkezi Olmayan Finans piyasası bir ayarlama dönemine girdi, ancak Oracle Makine alanında sürekli yenilikler yaşanıyor. Çok zincirli birlikte çalışabilirlik ve modüler blok zincirler sektör trendi haline geliyor, Oracle Makine hizmetleri çok zincirli ve çok senaryolu genişliyor. Chainlink, çok zincirli birlikte çalışabilirlik protokolü )CCIP('yi tanıttı ve çok zincirli veri aktarımını ve akıllı sözleşme etkileşimini destekliyor. Pyth Network ), finansal verilerin Oracle Makine ( ana ağını başlatarak birçok geleneksel finans kuruluşunu kendine çekiyor.

2024-2025 aşaması

Oracle Makine hizmetleri, Merkezi Olmayan Finans'tan oyun, NFT, sigorta gibi alanlara genişliyor. DePIN uygulamaları, nesnelerin interneti Oracle Makine'lerine daha fazla talep göstermeye başlıyor. AI ve Oracle Makine birleşimi, akıllı sözleşmelerin otomatik olarak yürütülmesi için yeni senaryoları keşfediyor.

İkincisi, Oracle Makine pazar büyüklüğü

Mevcut durumda, Oracle Makine alanının gelecekteki büyümesine yönelik özel ve güvenilir tahmin verilerinin eksikliği nedeniyle, bu makale, hizmet verdiği alan olan Merkezi Olmayan Finans (DeFi) sektörünün büyüme potansiyelini kullanarak Oracle Makine'in potansiyel piyasa büyüklüğünü dolaylı olarak tahmin etmeye çalışmaktadır.

Tarihsel verilere göre, 2024 yıl sonu itibarıyla Oracle Makine projelerinin toplam piyasa değeri 10.55 milyar dolar olup, Merkezi Olmayan Finans toplam piyasa değerinin 11.8%'ini oluşturmaktadır. 2021 yılının başında Oracle Makine piyasa değeri, Merkezi Olmayan Finans'ın %25'inden fazlasını bir ara oluşturmuştu, bu oran belirgin bir şekilde azalmıştır. Bu değişimin temel nedeni, yeniden teminatlandırma gibi yeni modellerin Merkezi Olmayan Finans'ın sektör sınırlarını genişletmesidir; ancak diğer yerleşik Merkezi Olmayan Finans alt alanlarıyla karşılaştırıldığında, Oracle Makine'nin "gerekliliği" hala sağlamdır.

Grand View Research'ün DeFi piyasası için yaptığı tahmine göre, 2025-2030 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı yaklaşık %53, 2030 yılında piyasa değeri 231 milyar dolara ulaşacak ). Bu makalede, Oracle Makine pazar alanını ölçmek için "sabitleme oranı" ve "azalan oran" olmak üzere iki varsayımsal senaryo tanıtılmaktadır:

●İyimser Senaryo: Oracle Makine pazarının, Merkezi Olmayan Finans pazarının %10 seviyesinde kalması durumunda, 2030 yılına kadar 23.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

●Nötr durum: Oracle Makine pazar büyüklüğü, Merkezi Olmayan Finans pazar büyüklüğünün %6-8'inde kalırsa, 2030'da 138-184 milyon dolar olacaktır.

Bu tahmin modeli, "piyasa değeri oranı × DeFi toplam piyasa değeri" yöntemini kullanarak Oracle Makine'nin potansiyel piyasa değerini hesaplamaktadır; bu, sadece DeFi'nin yükselişine olan bağımlılığını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda Oracle Makine endüstrisinin DeFi'ye göre bağımsız büyüme hızının giderek yavaşlama eğilimini de dikkate alır.

Üç, Oracle Makine alanının ana projeleri

Mevcut Oracle Makine sektörünün yapısı tekelleşme ile tanımlanabilir. Token piyasa değeri ve TVS( toplam koruma değeri) açısından, Chainlink bu alanda mutlak bir liderdir. Mart 2025 itibarıyla, Chainlink projesinin TVS'si 31 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine sektörünün toplam TVS'sinin %53,3'ünü oluşturmaktadır; token piyasa değeri ise 9,6 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine sektörünün toplam piyasa değerinin %76,9'unu temsil etmektedir. Chainlink dışında, Pyth Network, UMA, API3 gibi projeler de düşük gecikme, doğrulama mekanizması ve veri edinme konusundaki avantajları sayesinde Oracle Makine sektöründe bir yer edinmiştir.

( 3.1 Chainlink

Chainlink, Oracle Makine alanının mutlak lideridir. Bu proje 2017 yılında kurulmuştur ve en eski Oracle Makine projelerinden biridir. Chainlink, )Data Feed(, otomasyon )Automation###, doğrulanabilir rastgele fonksiyon (VRF), çapraz zincir işlemleri (CCIP) gibi hizmetler sunmaktadır. 2024 yılında, gelir yapısına bakıldığında, fiyat besleme hizmeti gelirinin proje gelirinin en yüksek oranını oluşturduğu ve toplam gelirinin %95'ini oluşturduğu görülmektedir; ana hizmet hedefi Merkezi Olmayan Finans protokolleridir. Diğer üç hizmet türünün gelir payı toplamda %5'tir. Otomasyon hizmetleri ve çapraz zincir hizmetlerinin gelir payı her biri için %2'dir, rastgele sayı üretim hizmetinin gelir payı ise %1'den azdır.

(# 3.1.1 Chainlink fiyat hizmeti

Fiyat feed'i, oracle makinenin en geleneksel hizmetlerinden biridir. En eski merkezi olmayan oracle projelerinden biri olarak, Chainlink'in fiyat feed'i hizmeti, fiyatları doğrudan üçüncü taraf API'lerinden almak yerine, veri düğümleri aracılığıyla veri elde eder. Borç verme platformu üzerinden ETH/USDT'nin gerçek zamanlı fiyatını almak için örnek verirsek, kullanıcıların zincir üzerindeki işlem talepleri akıllı sözleşmeyi tetikler ve bu sözleşme, en güncel fiyat verilerini elde etmek için Chainlink'in oracle hizmetini çağırır. Chainlink oracle'ı, bilgiyi tek bir veri kaynağından almak yerine, birden fazla bağımsız düğüm aracılığıyla birden fazla kaliteli veri toplayıcısından veri alır; düğümler bu verileri yerel olarak toplar ve temizler, ardından zincire gönderir.

Sonrasında, Chainlink'in toplama sözleşmesi, tüm düğümlerden bildirilen verileri yeniden filtreleyip ağırlıklı ortalamasını alarak akıllı sözleşmelerin kullanacağı nihai bir zincir içi fiyat elde eder. Bu süreçte, oracle makine düğümleri LinkPool, ChainLayer, Mycelium gibi bağımsız operatörlerden oluşmaktadır. Borç verme platformları bu fiyat verilerini kullandıktan sonra, akıllı sözleşme aracılığıyla Chainlink ağına hizmet ücreti olarak $LINK tokeni ödeyecektir.

![Değerleri Düşük Olan Yüksek Büyüme Alanı: Oracle Makine'nin İkinci Yükseliş Eğrisini Bulmak])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp(

)# 3.1.2 Chainlink otomasyonu

Otomasyon###otomasyon(, Chainlink projesinin başka bir önemli gelir kaynağıdır. 2021'de Chainlink, Keeper ticaret otomasyonu hizmetini yayımladı. Keeper, belirli ekonomik teşvikler altında akıllı sözleşmeleri önceden tanımlanmış koşullara göre tetikleyebilen harici hesap)EOA###'dır. Keeper, çevrimdışı hesaplamalar kullanarak zincir üzerinde aynı akıllı sözleşme fonksiyonlarını icra eder. Fonksiyonun döndürdüğü değer true olduğunda, Keepers bir zincir üstü işlem başlatır ve zincir üstü akıllı sözleşme fonksiyonunu çağırır. Pratik uygulamada, Keeper belirli olayların tetiklenmesiyle otomatik işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir, örneğin NFT basmak, likidite sağlama dengesini sağlamak, getiri toplama ve kredi geri ödemeleri gibi. Keeper, Chainlink projesinin Automation 1.0 dönemindeki en önemli ürünüdür.

2024'te Chainlink Automation 2.0'ı piyasaya sürdü. Automation 2.0, merkezi olmayan zincir dışı hesaplamada kriptografik konsensüsü tanıtarak, blockchain ağındaki pahalı hesaplama doğrulamasını zincir dışı ağa taşıyor. Geliştiriciler, dApp'lerinin çalışma süresini artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve kullanıcı deneyimini basitleştirebilir. Gas ücretlerindeki tasarruf ve hesaplama performansındaki artış, daha fazla geliştiricinin Chainlink'in Automation 2.0 çözümünü tercih etmesini sağlayacak.

(# 3.1.3 Chainlink Çok Zincir Protokolü

2021 yılında Chainlink, )CCIP( adlı çapraz zincir etkileşim protokolünü yayımladı, bu da çapraz zincir protokolleri için yeni bir açık kaynak standarttır. Bu