Blockchain ngành 2024 năm 11 tháng nghiên cứu báo cáo

Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đã đón nhận tình hình "thị trường bò". Bitcoin liên tục thiết lập mức giá mới cao, gần 100.000 đô la, với giá trị thị trường vượt qua các tài sản truyền thống chính như bạc. Đồng thời, Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, các altcoin đã có sự phục hồi đáng kể. Bitcoin Layer 2 duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.

Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử vào tháng 11 đã tạo ra lịch sử, Bitcoin đã tăng vọt từ 69,386 USD lên 96,427 USD, với mức tăng 39.0%. Ethereum theo sát sau đó, tăng 47.8%, từ 2,511 USD lên 3,711 USD. Thành tích xuất sắc của Bitcoin đã khiến giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, sau khi gần đạt ngưỡng 100,000 USD vào ngày 23 tháng 11, Bitcoin giữ vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến việc lập pháp và giám sát quy định toàn diện về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các lĩnh vực nóng như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ trong bối cảnh kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm do sự suy giảm của những bất định liên quan đến cuộc bầu cử.

Layer 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41.1% lên 2.8 nghìn tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với tỷ lệ 68.1%, nhưng đã giảm so với 70.1% của tháng 10, do các đồng coin khác cũng có sự thể hiện mạnh mẽ trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, thị phần đạt 15.9% (tăng 0.6% về giá trị tuyệt đối), trong khi Solana vượt qua BNB Chain với tỷ lệ đạt 4.0%.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục lập kỷ lục giá, các đồng tiền thay thế thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Trong đó, sự bùng nổ của Stellar phản ánh rõ nét sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rõ ràng về khung pháp lý sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi đứng đầu 15 theo TVL đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng nào đó xảy ra dòng vốn chảy ra sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON kể từ tháng 10 vẫn tiếp tục, do động lực của các trò chơi và hoạt động Meme trên một nền tảng xã hội nào đó đã suy yếu.

Công nghệ chuỗi khối Move giữ vững đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với tổ chức tài chính nổi tiếng Franklin Templeton. Aptos thúc đẩy sự tăng trưởng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme Emojicoin. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính của mình, dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: theo báo cáo, đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm trên sân khấu. USDS là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên được ra mắt trên Solana, và theo báo cáo, một công ty thanh toán sắp nhận được sự chấp thuận của Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. Giám đốc điều hành của một công ty stablecoin đã phát biểu rằng công ty của ông sẽ giữ thái độ trung lập thay vì tung ra blockchain riêng của mình, nhằm đáp ứng mối quan tâm của ngành.

Bitcoin Layer 2 và chuỗi bên

Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và các sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Sự cạnh tranh về tính thanh khoản Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55.7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37.4%. Sự tăng trưởng này được hưởng lợi từ việc nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng đạt được lợi suất cao hơn trong khi vẫn giữ được tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với 580 triệu USD TVL, nhưng thị phần giảm xuống còn 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với 240 triệu USD TVL.

Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network đã trở thành người dẫn đầu với 400 triệu USD TVL, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án đều có hơn 200 triệu USD TVL.

Ethereum Layer2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm hơn so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.

Arbitrum One duy trì vị thế lãnh đạo, TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism chiếm vị trí thứ hai, TVL đạt 5,1 tỷ USD, thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI Virtuals Protocol. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.

Starknet TVL tăng 5,1%, vượt qua Blast đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet được hưởng lợi từ việc bắt đầu staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và CEO Eli Ben Sasson cam kết nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain thể hiện xuất sắc, TVL tăng 131,4% lên 570 triệu đô la.

Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính bằng cách công bố báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Người sáng lập Ethereum đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán của người tiêu dùng.

Blockchain game công链

Vào tháng 11, số lượng trò chơi Blockchain hoạt động tăng 4.6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu thị trường về phân bố trò chơi, với thị phần lần lượt là 20.9%, 15.4% và 13.4%.

Mô hình tham gia của người dùng đang có sự thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1.8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46.1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi di chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên một nền tảng mạng xã hội đã cho thấy kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái TON đang đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống 116,400, nhưng Sui lại tăng trưởng, DAU tăng 23,1% lên 233,300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài chính

Vào tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền là 7,980 triệu đô la, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành bên nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ việc định vị ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang định vị như một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) cho việc xây dựng ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số Layer 1 Blockchain đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ Blockchain quản lý AvaCloud, do Ava Labs xây dựng, đã mua lại EtraPay, có được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng và tiêu chuẩn mã thông báo mã hóa đổi mới Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì mức độ đầu tư sôi động, sáu dự án nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.