Активация ликвидности Биткойна: восхождение нового поколения финансов в блокчейне
Биткойн как крупнейший и высококачественный "финансовый пул" в мире криптовалют продолжает привлекать большое внимание к своему потенциалу. В последнее время крупнейший в экосистеме Биткойн протокол кредитования в блокчейне завершил раунд финансирования, что знаменует собой ускорение усилий по превращению Биткойна из простого средства хранения ценности в более активный финансовый инструмент.
На самом деле, Биткойн постепенно развивается в более богатые в блокчейне структурированные доходные сценарии, формируя уникальную и полную экосистему BTCFi. С точки зрения устойчивого развития, если удастся активизировать спящие Биты и построить эффективную и безопасную сеть Ликвидности, это откроет глобальное пространство для DeFi приложений для этого актива стоимостью в триллионы долларов.
Биткойн Ликвидности индустриальная практика
Данные показывают, что по состоянию на 9 января 2025 года общая стоимость заблокированных средств в сети Эфириум превышает 64 миллиарда долларов, что является значительным увеличением почти на 180% по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен на Биткойн превосходят Эфириум, скорость расширения его экосистемы в блокчейне постоянно отстает.
Стоит отметить, что если ликвидность Биткойна сможет освободить 10%, это приведет к возникновению рынка объемом до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь аналогичного коэффициента TVL, как у Эфириума (около 16%), то это может освободить около 300 миллиардов долларов ликвидности. Это значительно ускорит взрывной рост экосистемы BTCFi и даже имеет потенциал превзойти пан-EVM сети, став крупнейшей финансовой экосистемой в блокчейне.
Некоторая платформа ликвидности Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме Биткойн, уступая только DAI и lisUSD. По официальным данным, TVL этой платформы превысила 2 миллиарда долларов, а запущенный ею стабильный токен Биткойн за неделю после запуска уже преодолел 500 миллионов долларов в заблокированных средствах, установив рекорд по самым быстрым темпам роста TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.
Для текущих держателей Биткойн, максимально эффективно использовать свои накопленные активы, безусловно, является насущной необходимостью, но в то же время они не хотят подвергать себя слишком большому риску потери капитала, поэтому лучше всего конвертировать фиксированные активы в более ликвидную форму. Таким образом, основанные на Биткойн в блокчейне кредитные протоколы получили важный шанс.
Некоторые новые платформы используют модель фиксированной процентной ставки для кредитования, при этом профессиональные учреждения хранят заложенные Биткойны и одновременно предлагают неограниченное количество стабильных токенов. Эта модель предоставляет держателям Биткойна более высокую ликвидность, позволяя им участвовать в других проектах внутри экосистемы. Стоит отметить, что некоторые платформы уделяют особое внимание здоровому развитию розничных инвесторов в экосистеме в целом, а не только игре крупных игроков; любой желающий может участвовать в безопасных рамках и повышать свою доходность.
Стоимость стабильного токена Биткойн
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты в блокчейне по-прежнему в основном основаны на позициях, обеспеченных долгами (CDP). DAI от MakerDAO имеет наибольший объем, за ним следуют liUSD, USDJ и другие. CDP по своей сути является расширением, созданным для использования стабильных монет на основе сценариев заимствования, создавая дополнительные ликвидностные торговые пулы для спящих активов.
Экосистема одной платформы в настоящее время включает четыре основных бизнес-сегмента: доходный стабильный токен на основе Биткойн-залогов, кредитный протокол, основанный на этом стабильном токене, гибридная кредитная платформа, соединяющая DeFi и CeFi, а также децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий ставку BTC. Этот дизайн позволяет стабильному токен-протоколу и кредитному протоколу взаимно проникать друг в друга, создавая при этом рынок стабильных токенов через ликвидностный дизайн и предлагая пользователям продукты с фиксированной доходностью.
Эта модель не только помогла экосистеме Биткойна решить долгосрочную проблему со стабильными монетами, но и благодаря технологии кросс-цепи реализовала многопоточную совместимость, позволяя пользователям бесшовно управлять стабильными монетами в нескольких экосистемах DeFi без использования сторонних кросс-цепных мостов, косвенно принося ликвидность экосистемы Биткойна на другие цепи.
Это нововведение имеет важное значение для активации спящих Биткойн-активов. Поскольку Биткойн имеет более высокий уровень безопасности по сравнению с другими криптоактивами, многие долгосрочные держатели не хотят переносить его в другие экосистемы, что приводит к длительному бездействию значительных объемов Биткойн. Появление нового стабильного токена предоставляет Биткойн-сети эффективную основу для использования активов и активации спящих BTC, позволяя большему числу держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных операциях в блокчейне и с уверенностью помещать значительные объемы спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
Заключение
С учетом того, что активы Биткойна постепенно выходят из спящего состояния, BTCFi, вероятно, станет новым направлением DeFi-активов стоимостью в сотни миллиардов долларов и ключевым инструментом для создания процветающей экосистемы в блокчейне. Строительство многообразных финансовых продуктов и DeFi-сцен на основе Биткойна переопределяет роль, которую Биткойн играет в области DeFi по всему миру. Глубокая интеграция Биткойна в сфере DeFi может достичь ключевой точки поворота, что заслуживает постоянного внимания и ожидания со стороны отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TheShibaWhisperer
· 07-22 07:41
Следовать за трендом, хаха, войти в позицию, войти в позицию
Посмотреть ОригиналОтветить0
ColdWalletGuardian
· 07-21 14:46
Экологическому быку еще нужно побороться за ликвидность
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterLucky
· 07-20 10:53
BTCFI Защипок для коровьей капли
Посмотреть ОригиналОтветить0
OneBlockAtATime
· 07-20 10:44
Три k миллиардов долларов вкусно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidsommarWallet
· 07-20 10:42
Занимайте деньги для торговли, даже штаны не понадобятся.
Рост BTCFi: финансовые услуги в блокчейне Биткойн переживают爆发式增长
Активация ликвидности Биткойна: восхождение нового поколения финансов в блокчейне
Биткойн как крупнейший и высококачественный "финансовый пул" в мире криптовалют продолжает привлекать большое внимание к своему потенциалу. В последнее время крупнейший в экосистеме Биткойн протокол кредитования в блокчейне завершил раунд финансирования, что знаменует собой ускорение усилий по превращению Биткойна из простого средства хранения ценности в более активный финансовый инструмент.
На самом деле, Биткойн постепенно развивается в более богатые в блокчейне структурированные доходные сценарии, формируя уникальную и полную экосистему BTCFi. С точки зрения устойчивого развития, если удастся активизировать спящие Биты и построить эффективную и безопасную сеть Ликвидности, это откроет глобальное пространство для DeFi приложений для этого актива стоимостью в триллионы долларов.
Биткойн Ликвидности индустриальная практика
Данные показывают, что по состоянию на 9 января 2025 года общая стоимость заблокированных средств в сети Эфириум превышает 64 миллиарда долларов, что является значительным увеличением почти на 180% по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен на Биткойн превосходят Эфириум, скорость расширения его экосистемы в блокчейне постоянно отстает.
Стоит отметить, что если ликвидность Биткойна сможет освободить 10%, это приведет к возникновению рынка объемом до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь аналогичного коэффициента TVL, как у Эфириума (около 16%), то это может освободить около 300 миллиардов долларов ликвидности. Это значительно ускорит взрывной рост экосистемы BTCFi и даже имеет потенциал превзойти пан-EVM сети, став крупнейшей финансовой экосистемой в блокчейне.
Некоторая платформа ликвидности Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме Биткойн, уступая только DAI и lisUSD. По официальным данным, TVL этой платформы превысила 2 миллиарда долларов, а запущенный ею стабильный токен Биткойн за неделю после запуска уже преодолел 500 миллионов долларов в заблокированных средствах, установив рекорд по самым быстрым темпам роста TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.
Для текущих держателей Биткойн, максимально эффективно использовать свои накопленные активы, безусловно, является насущной необходимостью, но в то же время они не хотят подвергать себя слишком большому риску потери капитала, поэтому лучше всего конвертировать фиксированные активы в более ликвидную форму. Таким образом, основанные на Биткойн в блокчейне кредитные протоколы получили важный шанс.
Некоторые новые платформы используют модель фиксированной процентной ставки для кредитования, при этом профессиональные учреждения хранят заложенные Биткойны и одновременно предлагают неограниченное количество стабильных токенов. Эта модель предоставляет держателям Биткойна более высокую ликвидность, позволяя им участвовать в других проектах внутри экосистемы. Стоит отметить, что некоторые платформы уделяют особое внимание здоровому развитию розничных инвесторов в экосистеме в целом, а не только игре крупных игроков; любой желающий может участвовать в безопасных рамках и повышать свою доходность.
Стоимость стабильного токена Биткойн
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты в блокчейне по-прежнему в основном основаны на позициях, обеспеченных долгами (CDP). DAI от MakerDAO имеет наибольший объем, за ним следуют liUSD, USDJ и другие. CDP по своей сути является расширением, созданным для использования стабильных монет на основе сценариев заимствования, создавая дополнительные ликвидностные торговые пулы для спящих активов.
Экосистема одной платформы в настоящее время включает четыре основных бизнес-сегмента: доходный стабильный токен на основе Биткойн-залогов, кредитный протокол, основанный на этом стабильном токене, гибридная кредитная платформа, соединяющая DeFi и CeFi, а также децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий ставку BTC. Этот дизайн позволяет стабильному токен-протоколу и кредитному протоколу взаимно проникать друг в друга, создавая при этом рынок стабильных токенов через ликвидностный дизайн и предлагая пользователям продукты с фиксированной доходностью.
Эта модель не только помогла экосистеме Биткойна решить долгосрочную проблему со стабильными монетами, но и благодаря технологии кросс-цепи реализовала многопоточную совместимость, позволяя пользователям бесшовно управлять стабильными монетами в нескольких экосистемах DeFi без использования сторонних кросс-цепных мостов, косвенно принося ликвидность экосистемы Биткойна на другие цепи.
Это нововведение имеет важное значение для активации спящих Биткойн-активов. Поскольку Биткойн имеет более высокий уровень безопасности по сравнению с другими криптоактивами, многие долгосрочные держатели не хотят переносить его в другие экосистемы, что приводит к длительному бездействию значительных объемов Биткойн. Появление нового стабильного токена предоставляет Биткойн-сети эффективную основу для использования активов и активации спящих BTC, позволяя большему числу держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных операциях в блокчейне и с уверенностью помещать значительные объемы спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
Заключение
С учетом того, что активы Биткойна постепенно выходят из спящего состояния, BTCFi, вероятно, станет новым направлением DeFi-активов стоимостью в сотни миллиардов долларов и ключевым инструментом для создания процветающей экосистемы в блокчейне. Строительство многообразных финансовых продуктов и DeFi-сцен на основе Биткойна переопределяет роль, которую Биткойн играет в области DeFi по всему миру. Глубокая интеграция Биткойна в сфере DeFi может достичь ключевой точки поворота, что заслуживает постоянного внимания и ожидания со стороны отрасли.