Появляются потенциальные признаки восстановления в области Децентрализованные финансы, Aave может стать лидером роста в отрасли
В последнее время начали проявляться признаки восстановления в области Децентрализованных финансов. Один из аналитиков поделился мнением о возможном подъеме DeFi 2.0, основные аргументы включают:
Децентрализованные финансы технологии значительно продвинулись, повысив масштабируемость и безопасность, а также приведя к инновационным приложениям, таким как токенизация активов реального мира.
Общая заблокированная стоимость (TVL) с октября прошлого года увеличилась почти в 3 раза, объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти.
Крупные учреждения выходят на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что свидетельствует о повышении уровня принятия среди широкой аудитории.
Недавнее снижение процентных ставок увеличило ликвидность, сделав доходность Децентрализованных финансов более привлекательной.
В макроэкономическом аспекте снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем M2 снова увеличивается, а динамика цен на биткойн также похожа на прошлые циклы, что может указывать на начало нового бычьего рынка.
Хотя агрессивное снижение ставок может указывать на экономический спад, геополитическая напряженность все еще существует, но в настоящее время рынок в целом сохраняет оптимизм. После длительного медвежьего рынка оценка Децентрализованных финансов (DeFi) могла быть подавлена, что подразумевает, что эта область недооценена. В дальнейшем будет уделено внимание потенциальной роли Aave в восстановлении DeFi.
Aave:готовы встретить рост?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкой точки 2022 года, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Однако он все еще на 50% ниже пика в 154 миллиарда долларов в 2021 году, что указывает на то, что, несмотря на рост интереса, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже максимума предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям занимать и кредитовать криптовалюту без посредников. Платформа была запущена в 2017 году и получила импульс во время бума Децентрализованные финансы в 2020 году, занимая более 50% доли рынка кредитования Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех объясняется постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO и модуль безопасности на 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" поддерживает долгосрочный рост токенов путем создания стабильного спроса.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о высокой степени принятия пользователями и доверии к платформе. Запуск стейбла GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, также расширило рыночные возможности.
Активные займы Aave также недавно увеличились. По последним данным, активные займы Aave достигли 7,4 миллиарда долларов, что является значительным ростом и укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованных финансов. Это стало возможным благодаря корректировкам в его токеномике, которые снизили инфляционное давление и распределили доход между стейкерами, что увеличило привлекательность для заемщиков.
2. Недооцененность и потенциал накопления
Несмотря на то, что Aave занимает лидирующую позицию, его оценка все еще выглядит заниженной. Несколько месяцев назад коэффициент цены к доходу Aave составлял 2,8, а годовой доход — 240 миллионов долларов. 93% предложения токенов находятся в обращении, что означает, что Aave сталкивается с меньшим давлением на продажу. После 2,5 лет консолидации Aave может ожидать восстановления. Недавний прорыв предполагает, что Aave может находиться на ранней стадии нового восходящего тренда, становясь привлекательным активом для долгосрочного накопления. Эта техническая динамика в сочетании с прочными фундаментальными показателями поддерживает мнение о том, что его цена может восстановиться.
3. Интерес со стороны учреждений
Недавний интерес институтов к Aave в основном обусловлен запуском Aave Arc, лицензированного продукта DeFi, разработанного для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут получить доступ к этой платформе, включая CoinShares, Wintermute и Galaxy Digital. Aave Arc направлен на преодоление разрыва между традиционными финансами и Децентрализованными финансами, предоставляя соответствующую среду.
Кроме того, одно инвестиционное учреждение включило Aave в свой портфель цифровых активов. С возможным снижением процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокий доход от Децентрализованных финансов более привлекательным.
В этом году запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, как лидер на рынке кредитования Ethereum, имеет все шансы стать основным бенефициаром.
4. Конкурентные преимущества
По сравнению с конкурентами, Aave выделяется многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым активом. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и Fantom, что обеспечивает более широкий охват, более низкие комиссии и более быструю торговлю.
Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные залоги, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейк-деративов. Это разнообразие, в сочетании с такими функциями, как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованные финансы.
5. Будущие катализаторы
Aave 2030 является стратегическим предложением Aave Labs, направленным на расширение протокола и внедрение новых функций в ближайшие годы. Основные цели включают:
Мультицепная экспансия: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепного Децентрализованных финансов платформы.
Обновление Aave V4: внедрение интеграции реальных активов, повышение капитальной эффективности и улучшение инструментов управления.
Активная модель финансирования: установить четкое распределение бюджета для плана 2030.
Основная цель Aave заключается в создании устойчивой, кросс-чейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов к 2030 году, как основной инфраструктуры для розничных и институциональных пользователей.
Факторы роста
Контроль 67% Децентрализованные финансы рынка кредитования, управление 74 миллиарда долларов активных займов
Активен на нескольких блокчейнах, планирует продолжать расширение
Увеличение дохода платформы от стабильной монеты GHO
Aave Arc привлекает институциональных инвесторов
Потенциальный запуск ETF на ETH и снижение процентных ставок могут привести к росту капитала
Понижающие факторы
Высокая концентрация рынка увеличивает системный риск
GHO использование может замедлиться или усилиться конкуренция, что может повлиять на доходы
Глобальная экономическая рецессия может снизить активность в Децентрализованных финансах
Увеличение геополитических рисков повышает рыночную неопределенность
Потенциальное ужесточение регулирования может повлиять на развитие Децентрализованных финансов
В целом, Aave, как один из лидеров в сфере Децентрализованные финансы, занимает важную позицию в восстановлении отрасли. Однако инвесторы все еще должны внимательно следить за макроэкономической средой и регуляторными тенденциями, взвешивая потенциальные риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
JustHereForAirdrops
· 08-07 14:41
aave удивительный！Мой Кошелек最近也嗨了
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 08-05 06:56
хм... паттерн роста TVL идеально совпадает с уровнями отката Фибоначчи... здесь теория игр встречается с рыночной психологией
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugDocScientist
· 08-04 20:12
aave вот это? Еще хочет возглавить рост в отрасли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainGriller
· 08-04 20:10
Defi началась, Закрытая позиция взлетела.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkSnarker
· 08-04 19:58
на самом деле aave тихо поддерживает defi с самого начала... представь, что этого не предвидели, если честно
Появляются признаки восстановления Децентрализованных финансов, Aave может стать лидером отраслевого роста.
Появляются потенциальные признаки восстановления в области Децентрализованные финансы, Aave может стать лидером роста в отрасли
В последнее время начали проявляться признаки восстановления в области Децентрализованных финансов. Один из аналитиков поделился мнением о возможном подъеме DeFi 2.0, основные аргументы включают:
В макроэкономическом аспекте снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем M2 снова увеличивается, а динамика цен на биткойн также похожа на прошлые циклы, что может указывать на начало нового бычьего рынка.
Хотя агрессивное снижение ставок может указывать на экономический спад, геополитическая напряженность все еще существует, но в настоящее время рынок в целом сохраняет оптимизм. После длительного медвежьего рынка оценка Децентрализованных финансов (DeFi) могла быть подавлена, что подразумевает, что эта область недооценена. В дальнейшем будет уделено внимание потенциальной роли Aave в восстановлении DeFi.
Aave:готовы встретить рост?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкой точки 2022 года, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Однако он все еще на 50% ниже пика в 154 миллиарда долларов в 2021 году, что указывает на то, что, несмотря на рост интереса, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже максимума предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям занимать и кредитовать криптовалюту без посредников. Платформа была запущена в 2017 году и получила импульс во время бума Децентрализованные финансы в 2020 году, занимая более 50% доли рынка кредитования Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех объясняется постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO и модуль безопасности на 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" поддерживает долгосрочный рост токенов путем создания стабильного спроса.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о высокой степени принятия пользователями и доверии к платформе. Запуск стейбла GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, также расширило рыночные возможности.
Активные займы Aave также недавно увеличились. По последним данным, активные займы Aave достигли 7,4 миллиарда долларов, что является значительным ростом и укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованных финансов. Это стало возможным благодаря корректировкам в его токеномике, которые снизили инфляционное давление и распределили доход между стейкерами, что увеличило привлекательность для заемщиков.
2. Недооцененность и потенциал накопления
Несмотря на то, что Aave занимает лидирующую позицию, его оценка все еще выглядит заниженной. Несколько месяцев назад коэффициент цены к доходу Aave составлял 2,8, а годовой доход — 240 миллионов долларов. 93% предложения токенов находятся в обращении, что означает, что Aave сталкивается с меньшим давлением на продажу. После 2,5 лет консолидации Aave может ожидать восстановления. Недавний прорыв предполагает, что Aave может находиться на ранней стадии нового восходящего тренда, становясь привлекательным активом для долгосрочного накопления. Эта техническая динамика в сочетании с прочными фундаментальными показателями поддерживает мнение о том, что его цена может восстановиться.
3. Интерес со стороны учреждений
Недавний интерес институтов к Aave в основном обусловлен запуском Aave Arc, лицензированного продукта DeFi, разработанного для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут получить доступ к этой платформе, включая CoinShares, Wintermute и Galaxy Digital. Aave Arc направлен на преодоление разрыва между традиционными финансами и Децентрализованными финансами, предоставляя соответствующую среду.
Кроме того, одно инвестиционное учреждение включило Aave в свой портфель цифровых активов. С возможным снижением процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокий доход от Децентрализованных финансов более привлекательным.
В этом году запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, как лидер на рынке кредитования Ethereum, имеет все шансы стать основным бенефициаром.
4. Конкурентные преимущества
По сравнению с конкурентами, Aave выделяется многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым активом. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и Fantom, что обеспечивает более широкий охват, более низкие комиссии и более быструю торговлю.
Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные залоги, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейк-деративов. Это разнообразие, в сочетании с такими функциями, как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованные финансы.
5. Будущие катализаторы
Aave 2030 является стратегическим предложением Aave Labs, направленным на расширение протокола и внедрение новых функций в ближайшие годы. Основные цели включают:
Основная цель Aave заключается в создании устойчивой, кросс-чейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов к 2030 году, как основной инфраструктуры для розничных и институциональных пользователей.
Факторы роста
Понижающие факторы
В целом, Aave, как один из лидеров в сфере Децентрализованные финансы, занимает важную позицию в восстановлении отрасли. Однако инвесторы все еще должны внимательно следить за макроэкономической средой и регуляторными тенденциями, взвешивая потенциальные риски.