Появляются признаки восстановления Децентрализованных финансов, Aave, вероятно, станет лидером
Недавно возрождение в сфере Децентрализованные финансы привлекло внимание специалистов отрасли. Один из аналитиков указал на несколько ключевых факторов, которые могут способствовать росту DeFi 2.0:
Децентрализованные финансы экосистема значительно эволюционировала, повысив масштабируемость и безопасность, а также привнесла инновационные приложения, такие как токенизация активов реального мира.
Общая заблокированная стоимость ( TVL ) увеличилась почти в три раза с октября прошлого года, объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти.
Крупные финансовые учреждения входят на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что показывает рост приемлемости в мейнстриме.
Недавнее снижение процентных ставок повысило привлекательность доходности Децентрализованных финансов.
Децентрализованные финансы экосистема становится более зрелой и устойчивой, готовясь к новому этапу роста.
В более宏观ной экономической среде снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем денежной массы M2 снова увеличился, а динамика цены биткойна аналогична прошлым циклам, что может указывать на начало нового сильного роста.
Хотя агрессивное снижение процентных ставок может указывать на экономическую рецессию, геополитическая ситуация остается неопределенной, но текущее настроение на рынке в целом оптимистичное. После продолжительного медвежьего рынка оценка сектора Децентрализованные финансы может быть занижена, что подразумевает потенциал для роста. Далее мы будем сосредоточены на анализе потенциальных показателей Aave в процессе восстановления Децентрализованные финансы.
Aave: Готов ли он к взрыву?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) восстановился более чем в два раза с низкого уровня 2022 года до 77 миллиардов долларов, но все еще на 50% ниже пиковых 154 миллиардов долларов 2021 года. Это указывает на то, что, несмотря на возобновление интереса, оценка DeFi все еще значительно ниже максимумов предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям напрямую занимать и одалживать криптовалюту. С момента своего запуска в 2017 году Aave заняла более 50% рынка Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO, а также модулем безопасности на сумму 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" дополнительно поддерживает долгосрочный рост токенов.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильный уровень принятия пользователями. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепи, такие как Aptos, также расширило рыночные возможности.
Последние данные о активных кредитах Aave составляют 7,4 миллиарда долларов, что является значительным ростом. Это стало возможным благодаря недавним корректировкам токеномики, которые снизили инфляционное давление и перенаправили доходы к стейкерам, увеличив привлекательность для кредиторов.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на выдающееся положение Aave, его оценка, похоже, все еще недооценена. Несколько месяцев назад аналитики отметили, что соотношение цены к доходам Aave составляет 2,8 раза, а годовой доход — 240 миллионов долларов. 93% предложения токенов уже в обращении, что означает, что в будущем давление на продажу будет небольшим. После 2,5 лет консолидации Aave может ожидать новый виток роста и стать идеальным активом для долгосрочного накопления.
3. Интерес со стороны учреждений
Продукт Aave Arc привлек внимание институциональных инвесторов, предоставляя лицензированные услуги Децентрализованных финансов для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка уже используют его, включая CoinShares и Galaxy Digital. Aave Arc нацелен на соединение традиционных финансов с Децентрализованными финансами, предлагая высокую доходность при соблюдении требований к комплаенсу.
Некоторый известный инвестиционный фонд включил Aave в свой портфель цифровых активов, заменив другие проекты Децентрализованные финансы. С учетом возможного снижения процентных ставок в США, высокие доходы DeFi станут более привлекательными. Запуск ETF на ETH в этом году также может привлечь значительные инвестиции в DeFi, и Aave, вероятно, станет основным бенефициаром.
4. Конкурентное преимущество
В отличие от своих конкурентов, Aave выделяется многосетевыми возможностями и более широким поддерживаемым активом. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon и Avalanche, обеспечивая более широкий охват и более быстрые транзакции. Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные залоги, от криптовалют до токенизированных активов и стейк-деративов. Эта диверсифицированная стратегия в сочетании с инновационными функциями, такими как флеш-кредиты, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованные финансы.
5. Планы на будущее
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола и внедрение новых функций:
Мультицепная экспансия: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепного Децентрализованные финансы платформы.
Обновление Aave V4: интеграция реальных активов, повышение капитальной эффективности.
Активная модель финансирования: установить четкий бюджет и цели для плана 2030.
Цель Aave состоит в создании устойчивой, кросс-чейн и соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов к 2030 году, обслуживающей розничных и институциональных пользователей.
Факторы, которые следует учитывать при инвестициях
Положительные факторы:
Контролируйте 67% рынка заимствования в Децентрализованных финансах
Мультичейновая структура и планы по дальнейшему расширению
Развитие GHO-стабильной монеты идет хорошими темпами
Aave Arc привлекает институциональных инвесторов к участию
ETH ETF и снижение процентных ставок могут привести к притоку средств
Факторы риска:
Концентрация доли рынка может привести к системным рискам
GHO может пострадать от замедления или усиления конкуренции, что может повлиять на доходы.
Глобальная экономическая рецессия может уменьшить активность в Децентрализованных финансах
Увеличение геополитических рисков создает неопределенность
Изменения в регулирующей среде могут повлиять на развитие Децентрализованных финансов
В целом, Aave имеет сильные рыночные позиции и потенциал для развития в области Децентрализованные финансы, но инвесторы все же должны взвесить потенциальные риски и доходность.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainUndercover
· 4ч назад
TVL уже показал такой рост, Децентрализованные финансы, похоже, собираются на луну.
Посмотреть ОригиналОтветить0
token_therapist
· 17ч назад
Бычий рынок снова на подходе!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TommyTeacher
· 17ч назад
TVL рост так сильно бык啊 бык啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInAlice
· 17ч назад
TVL тройной рост тоже ничего, не спешите с резким движением.
Aave ведет восстановление Децентрализованных финансов, TVL увеличился почти в три раза, подъем на борт институциональных инвесторов ускоряется.
Появляются признаки восстановления Децентрализованных финансов, Aave, вероятно, станет лидером
Недавно возрождение в сфере Децентрализованные финансы привлекло внимание специалистов отрасли. Один из аналитиков указал на несколько ключевых факторов, которые могут способствовать росту DeFi 2.0:
В более宏观ной экономической среде снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем денежной массы M2 снова увеличился, а динамика цены биткойна аналогична прошлым циклам, что может указывать на начало нового сильного роста.
Хотя агрессивное снижение процентных ставок может указывать на экономическую рецессию, геополитическая ситуация остается неопределенной, но текущее настроение на рынке в целом оптимистичное. После продолжительного медвежьего рынка оценка сектора Децентрализованные финансы может быть занижена, что подразумевает потенциал для роста. Далее мы будем сосредоточены на анализе потенциальных показателей Aave в процессе восстановления Децентрализованные финансы.
Aave: Готов ли он к взрыву?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) восстановился более чем в два раза с низкого уровня 2022 года до 77 миллиардов долларов, но все еще на 50% ниже пиковых 154 миллиардов долларов 2021 года. Это указывает на то, что, несмотря на возобновление интереса, оценка DeFi все еще значительно ниже максимумов предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям напрямую занимать и одалживать криптовалюту. С момента своего запуска в 2017 году Aave заняла более 50% рынка Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO, а также модулем безопасности на сумму 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" дополнительно поддерживает долгосрочный рост токенов.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильный уровень принятия пользователями. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепи, такие как Aptos, также расширило рыночные возможности.
Последние данные о активных кредитах Aave составляют 7,4 миллиарда долларов, что является значительным ростом. Это стало возможным благодаря недавним корректировкам токеномики, которые снизили инфляционное давление и перенаправили доходы к стейкерам, увеличив привлекательность для кредиторов.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на выдающееся положение Aave, его оценка, похоже, все еще недооценена. Несколько месяцев назад аналитики отметили, что соотношение цены к доходам Aave составляет 2,8 раза, а годовой доход — 240 миллионов долларов. 93% предложения токенов уже в обращении, что означает, что в будущем давление на продажу будет небольшим. После 2,5 лет консолидации Aave может ожидать новый виток роста и стать идеальным активом для долгосрочного накопления.
3. Интерес со стороны учреждений
Продукт Aave Arc привлек внимание институциональных инвесторов, предоставляя лицензированные услуги Децентрализованных финансов для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка уже используют его, включая CoinShares и Galaxy Digital. Aave Arc нацелен на соединение традиционных финансов с Децентрализованными финансами, предлагая высокую доходность при соблюдении требований к комплаенсу.
Некоторый известный инвестиционный фонд включил Aave в свой портфель цифровых активов, заменив другие проекты Децентрализованные финансы. С учетом возможного снижения процентных ставок в США, высокие доходы DeFi станут более привлекательными. Запуск ETF на ETH в этом году также может привлечь значительные инвестиции в DeFi, и Aave, вероятно, станет основным бенефициаром.
4. Конкурентное преимущество
В отличие от своих конкурентов, Aave выделяется многосетевыми возможностями и более широким поддерживаемым активом. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon и Avalanche, обеспечивая более широкий охват и более быстрые транзакции. Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные залоги, от криптовалют до токенизированных активов и стейк-деративов. Эта диверсифицированная стратегия в сочетании с инновационными функциями, такими как флеш-кредиты, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованные финансы.
5. Планы на будущее
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола и внедрение новых функций:
Цель Aave состоит в создании устойчивой, кросс-чейн и соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов к 2030 году, обслуживающей розничных и институциональных пользователей.
Факторы, которые следует учитывать при инвестициях
Положительные факторы:
Факторы риска:
В целом, Aave имеет сильные рыночные позиции и потенциал для развития в области Децентрализованные финансы, но инвесторы все же должны взвесить потенциальные риски и доходность.